Adatmigráció banki szintű kontrollal egy piacvezető energetikai vállalatnál

MINDSPIRE BLOG

Kövesse a MINDSPIRE közösségi oldalait!

Pregitzer Árpád

Migrációs Szolgáltatásvezető

Árpád több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban. A régió egyik legtapasztaltabb banki migrációs szakértője, aki eddig több, mint 10 sikeres Core banki migrációs projektet vezetett.

Szakértőként és a jelentősebb MINDSPIRE projektek minőségbiztosítójaként felügyeli a migráció teljes életciklusát, beleértve a koncepcionális tervezést, a forrás- és célrendszerek feltérképezését, a transzformáció ellenőrzését, illetve a teszt migrációkat és az éles indulás végrehajtását.

Evolúciós utunk a bankszektortól az iparági függetlenségig

Adatmigrációs szolgáltatásaink és a MINDSPIRE DELTA eszköz fejlesztése során egy természetes evolúciós utat jártunk be. Ami a pénzügyi szektor szigorú szabályozói környezetében indult, mára egy univerzális, iparágfüggetlen megoldássá érett.

Bankszektor: Ahol minden elkezdődött

Adatmigrációs tevékenységünk kezdetben kizárólag a bankszektorra fókuszált, ahol komplex megoldásaink kiemelt szerepet játszanak a nagymennyiségű, strukturált adatok biztonságos és pontos átvitelében.

Hazai és külföldi banki ügyfeleink körében a szigorú felügyeleti kontroll, az auditálhatóság és a szabályozásoknak való megfelelés nem választás kérdése, hanem alapvető elvárás.

A MINDSPIRE DELTA-t arra terveztük, hogy ebben a környezetben garantálja a nagy mennyiségű, strukturált adatok integritását, tisztaságát és a teljes folyamat visszakövethetőségét. Adatmigrációs eszközünk segítségével a banki projektekben nemcsak a gyors és pontos adatátvitel valósítható meg, hanem a teljes folyamat folyamatosan ellenőrizhető és auditálható, így támogatva a döntéshozatalt és a zavartalan üzleti működést.

Biztosítótársaságok: A logikus következő lépés

Azzal párhuzamosan, hogy az elmúlt évtizedben a bankszektorban szerzett tapasztalataink megerősítették adatmigrációs módszertanunk és eszközeink hatékonyságát, a biztosítói szegmensből is kaptunk olyan felkéréseket, amelyek konkrét projektekben realizálódtak, így tapasztalatainkat egy új szegmensben is elkezdhettük kamatoztatni.

Itt szintén nagymennyiségű, strukturált adatot kell kezelnünk, illetve a migráció során a pontosság, a megfelelés és az auditálhatóság kulcsfontosságú.

Bár a biztosítási termékek és szerződéses konstrukciók összetettsége új kihívásokat jelentett, a tapasztalatok megerősítették, adatmigrációs módszertanunk ebben a környezetben is hatékonyan működik.

Bebizonyosodott, hogy a banki pontosság és fegyelem sikeresen adaptálható más, szintén adatérzékeny területekre.

Ismerje meg adatmigrációs referenciáinkat!

Energiaipar: Az iparágfüggetlenség bizonyítéka

A banki és biztosítói projektek után egyértelművé vált számunkra, hogy adatmigrációs módszertanunk lényege nem a „banki” jellegben rejlik, hanem a strukturált adatkezelés logikájában.

Az energiaipari nyitásunkat és a Onespire Zrt.-vel közös projektsorozatunkat ez a felismerés vezérelte. Ennek során megerősítést nyert, hogy az adatok migrációjának nehézségét nem az iparág határozza meg, hanem az informatikai környezet komplexitása.

Miután számos jelentős méretű és összetettségű banki és biztosítói adatmigrációs projektben szereztünk alapos tapasztalatokat, nyilvánvalóvá vált, hogy módszertanunk és eszközkészletünk gyakorlatilag iparág‑ és rendszerfüggetlen, tehát bármilyen szektorban alkalmazható, ahol nagymennyiségű strukturált adatot kell migrálni, tisztítani, konvertálni vagy konszolidálni.

Ennek egy újabb szegmensben történő gyakorlati igazolására 2024-ben nyílt lehetőségünk partnercégünk révén, egy piacvezető régiós energiaipari szereplő több, egymáshoz kapcsolódó, jelentős volumenű projektje során.

Miért működik minden iparágban az adatmigrációs megközelítésünk?

Legyen szó telekommunikációról (ügyfél- és számlázási adatok), kereskedelemről és logisztikáról (cikktörzsek, partneradatok), a közigazgatásról, az egészségügyről, vagy a gyártásról, mindenhol ugyanaz az alaphelyzet, heterogén forrásrendszerekből (ERP, CRM, HR rendszerek) kell nagy mennyiségű, összefüggő adatokat biztonságosan átmozgatni egy új célrendszerbe.

Bár iparáganként vannak eltérések, például a szabályozási kényszer mértékében, az adatok típusában vagy az ellenőrzési követelményekben, az adatmigráció technológiai kihívása és az alaplogika mindenhol azonos, az adatok strukturált előkészítése, tisztítása, transzformálása és betöltése.

Annak ellenére, hogy egyes iparágakban a szabályozók nem feltétlenül írnak elő banki szintű ellenőrzöttséget, a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközünk és a kapcsolódó módszertanunk fegyelmezett megközelítésmódja nem felesleges adminisztrációt jelent, hanem jóval kontrolláltabb és kockázatmentesebb, manuális hibajavításoktól mentes projektmegvalósítást eredményez.

Ezért nyitottak vagyunk újabb szegmensek felé, akár logisztikai, telekommunikációs vagy ipari ügyfelek adatkezelési kihívásairól van szó, az alapelveink ugyanúgy relevánsak és hatékonyak lehetnek.

Ismerje meg a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt!

Az energiaiparban – és számos más szektorban – az adatmigrációt gyakran két véglet jellemzi:

• Manuális (Microsoft Excel, Microsoft Access): Bár mindenhol elérhető, nagy adatmennyiségnél lassú, és rendkívül hibaérzékeny. A kézi másolgatás és a verziókövetés hiánya komoly üzleti kockázatot jelent.
• Technológiai (hagyományos ETL eszközök): Az olyan robusztus eszközök, mint az Oracle Data Integrator (ODI), kiváló technológiai megoldások, de használatuk mély fejlesztői tudást igényel, és nehezen követik a gyorsan változó üzleti igényeket.
• MINDSPIRE DELTA a két világ közötti űrt tölti ki:
  • Kódolás helyett konfiguráció: Nincs szükség fejlesztőkre a használatához, a szabályok üzleti logikára épülnek, így üzleti elemzők is gyorsan elsajátíthatják alkalmazását.
  • Fókuszban a transzformáció: Míg egy általános ETL eszköz a technikai adatmozgatásra figyel, a DELTA a struktúrák összepárosítására, az adatok tisztítására és validálására helyezi a hangsúlyt.
  • Dobozos, mégis rugalmas: Azonnal használható keretrendszert ad, amely biztosítja az auditálhatóságot és a folyamatkontrollt, miközben rugalmasan illeszthető bármilyen ERP-, CRM- vagy egyedi rendszerhez.

Ez a megközelítés tette lehetővé, hogy az energiaipari projektjeink során a technikai nehézségek helyett az üzleti célokra fókuszálhassunk.

Amennyiben szeretne többet megtudni a piacon elérhető ETL eszközök és a MINDSPIRE DELTA részletes összehasonlításáról, olvassa el kapcsolódó szakmai blogcikkünket: A piacon 2022-ben elérhető adatbetöltő (ETL) eszközök áttekintése

Esettanulmány: Hogyan konszolidáltunk több európai energiaipari hálózatot egyetlen SAP rendszerbe?

A kihívás: Felvásárlások, heterogén rendszerek és adatbázisok

Az energiaipari szektorban tevékenykedő ügyfelünk dinamikus terjeszkedési stratégiájának eredményeként több európai országban vásárolt fel értékesítési hálózatokat.

A folyamatos akvizíciók révén különböző informatikai rendszerekben tárolt, eltérő struktúrájú és tartalmú adatállományok kerültek a vállalat birtokába. Az ügyfelek korábbi IT-környezetei változatosak voltak, manuális Excel-táblák, Access adatbázisok, különféle kártyakezelő megoldások és örökölt rendszerek.

A fő kihívást ezek egységesítése, előkészítése és a központi SAP-rendszerbe történő betöltése jelentett, mindezt úgy, hogy az üzlet zavartalanul működjön tovább, és ne történjen adatvesztés.

A migrációs feladatok elsősorban törzsadatok, ügyféladatok, valamint bizonyos esetekben pénzügyi adatok átvitelére terjedtek ki. A célrendszer az ügyfél SAP megoldása, ezen belül annak érintett moduljai, mint például a CRM, a Business Partner, a főkönyvi modul és egyéb komponensek voltak.

A projektek során a migráció a klasszikus ügyféltörzsadatokon túl üzleti információkra is kiterjedt. Bár ügyfelünk ezeket is törzsadatként kezeli, a migráció valójában a szélesebb üzleti kapcsolati és bizonyos értékesítési adatokat is érintette az alapvető ügyfél adatok (például név, cím, telefonszám, cégjegyzékszám, székhely) mellett.

A megoldás: Partnerség és tudásátadás

Az adatmigráció nem csupán egy technikai feladat, tapasztalataink azt mutatják, hogy a MINDSPIRE DELTA eszköz akkor működik a leghatékonyabban, ha nem önmagában, „dobozos termékként” adjuk át, hanem a hozzá tartozó módszertannal és szakértői támogatással együtt.

A projekt kezdeti szakaszában a MINDSPIRE szakértői csapata nemcsak az eszközt biztosította, hanem aktívan végezte a paraméterezést és a folyamatok kialakítását. Ezzel párhuzamosan zajlott az oktatás – célunk az volt, hogy partnerünk, a Onespire Zrt. SAP adatszakértői szintén mélységeiben értsék meg a MINDSPIRE DELTA logikáját.

Míg az első projektfázisban a Onespire munkatársai bizonyos részfeladatokat a MINDSPIRE szakértői irányításával és támogatásával tudtak végrehajtani, a második ütemben már bizonyos adatköröket önállóan, a DELTA eszköz segítségével transzformáltak. Ezeknek az adatköröknek a migrációjában csak háttértámogatást nyújtottunk, a napi adatmigrációs feladatokat partnerünk hajtotta végre.

A projektsorozat egyik legnagyobb tanulsága volt, hogy a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz strukturált kialakítása lehetővé teszi a gyors kompetenciafejlesztést. Partnerünk szakértője – építve korábbi adatmigrációs tapasztalataira – rövid idő alatt sajátította el az eszköz kezelését.

Ez a felállás is igazolja, hogy a MINDSPIRE DELTA rugalmasan illeszkedik a szervezeti igényekhez – kiszolgálhatja közvetlenül az ügyfelet is, de tökéletes hátteret biztosít a szállítói (implementációs) partnereknek is.

Miért működött a megközelítésmódunk?

Energiaipari ügyfelünkkel a gördülékeny együttműködésünk nem előzmények nélkül jött létre, a projektsorozat sikerét egy korábbi, bár akkor üzletileg nem realizálódott előzmény alapozta meg.

Évekkel ezelőtt partnerünkkel, a Onespire Zrt.-vel közösen készítettünk egy Proof of Concept (POC) demót. Bár az a projekt akkor nem indult el, a befektetett munka nem veszett kárba – demonstrálta, hogy a MINDSPIRE DELTA képes kezelni a speciális SAP adatstruktúrákat, és bebizonyította a két cég közötti szakmai szinergiát.

Amikor a jelenlegi lehetőség felmerült, már nem „ismeretlenként”, hanem bizonyított technológiával és összeszokott módszertannal vághattunk bele a feladatba.

Első fázis: Alapozás és tesztelés

2024 első negyedévében indult az adatmigráció első fázisa, amelynek során az alapadatok kinyerését, tisztítását és SAP-rendszerbe történő betöltését végeztük.

Ez lehetővé tette a módszertan és a MINDSPIRE DELTA eszköz korai, valós környezetben történő tesztelését, és alapot biztosított a későbbi, nagyobb volumenű migrációs ütemekhez.

Második fázis: Kibővített adatmigráció

2025 áprilisában egy újabb szakasz vette kezdetét, amely az előző ütemből kimaradt adatkörök SAP-rendszerbe történő betöltését célozta. Ebben a fázisban olyan adatállományok integrálása történt, amelyek korábban külső, önálló rendszerekben, például különféle kártyakezelő megoldásokban működtek.

Mivel a vállalat IT-stratégiai céljai között szerepel az informatikai rendszerek konszolidálása, az adatkezelés központosítása és az egységes, SAP-alapú működési modell kialakítása, ezért ezen adatkörök migrációja kiemelt jelentőséggel bírt.

Harmadik fázis: Folyamatos finomhangolás

2025 utolsó negyedévében történt a harmadik projektfázis, amelyben újabb tesztelési körök és további adatbetöltési feladatok zajlanak.

„Eseménytelen” élesítés, a siker igazi mércéje

Az IT-projektek világában van egy paradoxon, minél kevesebbet beszélnek egy élesítésről, annál sikeresebb volt. A legjobb adatmigráció az, amelyről nincsenek „háborús történetek” éjszakába nyúló hibajavításokról, elveszett adatokról vagy leálló üzletmenetről, illetve nincsenek drámai hőstettek sem.

Ebben az értelemben az energiaipari adatmigrációs projektjeink legnagyobb eredménye az „eseménytelenség” volt.

A számokon túl: Automatizált adatmigráció és nyugalom

Bár a projekt során jelentős mennyiségű adatot mozgattunk meg, azonban a banki projekteken ennél még nagyobb adatbázisokkal szoktunk dolgozni. A siker valódi mércéje nem a rekordok száma volt, hanem a folyamat minősége – ugyanis a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközünk bevezetésével sikerült kizárni a korábbi, manuális adatkezelésből eredő bizonytalanságot.

Az élesítés a tervezett menetrend szerint, a költségkereten belül és – ami a legfontosabb – gyakorlatilag hibamentesen zajlott le. Az utókezelési időszakban (post-migration support) mindössze néhány kisebb, egyedi finomhangolásra volt szükség, tömeges adatkorrekcióra vagy kritikus beavatkozásra nem került sor.

Ez a fajta kiszámíthatóság egy komplex vállalatfelvásárlási és integrációs folyamatban felbecsülhetetlen üzleti érték.

Kérdése van adatmigrációs szolgáltatásainkkal kapcsolatban?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

Banki szigor az ipari környezetben: Megéri alkalmazni?

Amikor egy pénzügyi szektorból érkező tanácsadó cég az iparban tevékenykedik, számos különbséggel szembesül. A bankszektorban a szabályozói környezet nagymértékben eltér a többi iparágtól – a Magyar Nemzeti Bank auditálja az adatmigrációt, emellett belső ellenőrzések, külső szakértők és a Bankfelügyelet követi szorosan nyomon a tevékenységet.

De érdemes-e a banki szigort alkalmazni ott is, ahol ez nem feltétlenül elvárás?

A válaszunk egy határozott igen, és az energiaipari projektünk pontosan bemutatta, hogy minden körülmények között érdemes lehet a MINDSPIRE DELTA eszköz mellett a további módszertani elemek adta biztonságot is kihasználni.

A „lefelé való kompatibilitás” ereje

Bár a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt a végrehajtás során intenzíven használtuk, end-to-end migrációs szolgáltatásunk nem került alkalmazásra teljes egészében. A gyakorlatban nem valósult meg az a teljesen zárt, automatizált és „steril” adatmigrációs modell, amelyet a bankoknál megszoktunk.

A folyamatok egy része az ügyfél által megszokott módon, manuális beavatkozásokkal került végrehajtásra. A kézi módosítások miatt a folyamat nem volt mindig tökéletesen visszakövethető (ki, mikor, miért nyúlt az adathoz).

Kezdetben ezt a felemás helyzetet szakmai kompromisszumként éltük meg. Azonban ez rávilágított a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközünk és módszertanunk eddig számunkra nem nyilvánvaló előnyére: a „lefelé való kompatibilitásra”.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy szigorú, transzparens módszertanon és az ehhez kapcsolódó eszközön sokkal könnyebb lazítani és alkalmazkodni a helyi igényekhez, mint fordítva.

A DELTA rugalmasságának köszönhetően – annak ellenére, hogy az eszköz a legszigorúbb elvárásokra készült – könnyedén kezelte a kevésbé kötött, olykor manuális beavatkozásokkal tarkított ipari környezetet is.

Bár a teljes rekonsziliáció nem volt kötelező, a tudat, hogy a technológia a háttérben képes erre, biztonságérzetet adott a végrehajtásban részt vevő szakértők számára. Ha bármikor kérdés merült volna fel egy adatállomány pontosságával kapcsolatban, a válasz egy gombnyomásra elérhető volt.

A projektek egyértelműen igazolták, hogy a pénzügyi szektorban megkövetelt technológiai fegyelem nem csupán regulációs kényszer, hanem univerzális üzleti érték. A kevésbé formalizált működési környezetben a MINDSPIRE DELTA és a kapcsolódó adatmigrációs módszertanunk által biztosított strukturált háttér nem korlátot, hanem a stabil és kiszámítható átállás legfőbb garanciáját jelentette.

Ügyfél-elégedettség: A folytatás a legjobb visszajelzés

Az egyes adatmigrációs projektek lezárását követő értékeléseken (Lessons Learned) az ügyfél részéről kizárólag pozitív visszajelzések érkeztek, mind a MINDSPIRE DELTA eszköz stabilitását, mind a szakértői támogatás minőségét illetően.

A legnagyobb elismerést azonban az jelentette, hogy az első fázis sikeres lezárását követően a vállalatcsoport a 2025-ös, további rendszereket és leányvállalatokat érintő migrációs ütemek támogatására is bennünket kért fel.

Mindez különösen értékes visszaigazolás egy olyan adatmigrációs projekt esetében, amely nem banki környezetben, az energiaszektorra jellemző sajátosságok mellett valósult meg, és mégis a tervezett ütemezés szerint, a meghatározott erőforrás-keretek között, stabilan és gyakorlatilag hibamentesen zajlott le.

A tapasztalatok egyértelműen igazolták, hogy a banki projektekben kialakított strukturált megközelítés és módszertan más iparági környezetben is hatékonyan alkalmazható.

Jövőkép: Milyen esetekben alkalmazható a banki szigorúságú adatmigráció?

Az energiaipari adatmigrációs projektjeink tapasztalatai megerősítették, hogy a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs megoldás nem egyetlen iparágra szabott eszköz. Az iparág önmagában nem meghatározó tényező – sokkal inkább az számít, hogy milyen rendszerekben, milyen mennyiségű és strukturáltságú adatot kezel az adott szervezet.

A MINDSPIRE DELTA és a kapcsolódó adatmigrációs módszertan ott válik igazán relevánssá, ahol nagy, integrált vállalati rendszerek működnek – tipikusan SAP vagy más komplex ERP-, CRM-, pénzügyi vagy számlázási megoldások. Ilyen környezetekben az adatvagyon jelentős, az adatok egymással összefüggenek, és a manuális adatmozgatás már nem skálázható, nem auditálható, vagy üzletileg túl kockázatos.

Ezért a megoldás természetes módon alkalmazható nemcsak az energiaiparban, hanem például az alábbi esetekben is:

• Telekommunikációs szektorban: Összetett ügyfél-, számlázási és szolgáltatási adatokkal dolgoznak, ahol az ügyfélélmény és a számlázás pontossága kritikus.
• Kereskedelmi és logisztikai vállalatoknál: Termék-, partner- és tranzakciós adatokat kell nagy mennyiségben kezelni, gyakran több országban, különböző rendszerekben.
• Közigazgatásban és közszférában: Strukturált állampolgári, ügyfél- vagy nyilvántartási adatbázisok konszolidációja válhat szükségessé, különösen digitalizációs vagy rendszerváltási projektek során.
• Bármely nagyvállalati környezetben: Ahol több rendszerből kell adatokat egységes célrendszerbe migrálni összeolvadások, rendszerkonszolidáció vagy digitális transzformáció keretében.

Fontos ugyanakkor azt is világosan lehatárolni, hogy hol nem indokolt a DELTA használata. Kisebb szervezeteknél, KKV-k esetében, illetve egyszerű rendszerekben – például Microsoft Excel-, Access- vagy egyedi, alacsony komplexitású adatbázisokra épülő megoldásoknál – a célzott migrációs eszközök használata gyakran túlzó megoldás. Ezekben az esetekben a manuális adatmozgatás vagy egyszerűbb technikai megoldások is elegendőek lehetnek.

Összességében tehát a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz alkalmazhatóságának valódi határát nem az iparág, hanem a rendszerarchitektúra, az adatvagyon mérete és strukturáltsága jelöli ki.

Ahol ezek adottak, ott a banki gyökerű, strukturált adatmigrációs megközelítés hosszú távon is hatékony, skálázható és üzletileg megtérülő megoldást jelenthet – iparágtól függetlenül.

A módszertan és az eszköz hatékonysága változatlan marad

Az energiaipari projektek során ugyanazok az előnyök jelentek meg, mint a pénzügyi szektorban; átlátható adat-előkészítés, kontrollált transzformáció, reprodukálható betöltések és auditálható folyamatok. Ez megerősítette azt a szakmai alapfeltevést, hogy a hatékonyság nem az iparágból, hanem a strukturált megközelítésből fakad.

A kihívások univerzálisak

Energiaipari ügyfelünk példája jól mutatja, hogy sok szervezet azért nem használ célzott adatmigrációs eszközt, mert egyszerűen nincs tudomásuk arról, hogy létezik ilyen megoldás – vagy nem feltételezik, hogy az környezetükben is alkalmazható.

A projektsorozat során olyan tipikus problémák jelentek meg, amelyek szinte bármely iparágban ismerősek; több forrásrendszer, eltérő adatstruktúrák, üzleti adatok és törzsadatok összefonódása, valamint az ERP-rendszerbe történő konszolidált betöltés igénye.

A banki szigor nem teher, hanem előny

A különböző fázisok során jól láthatóvá vált, hogyan lehet egy banki környezetből származó, strukturált migrációs megközelítést rugalmasan adaptálni egy eltérő iparági működéshez. A „lefelé való kompatibilitás” – vagyis hogy a szigorú eszközön könnyebb lazítani, mint fordítva – kulcsfontosságú tanulság volt.

Tanulságok

A tapasztalatok közös kiértékelése mindkét oldalon fontos tanulságokat hozott:

• Ügyfelünk számára új lehetőségek nyíltak az adatkezelés és a migráció strukturáltabb kezelésére.
• Számunkra a projekt további bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a módszertan valóban skálázható és tanulóképes különböző üzleti környezetekben.
• A piac számára egyértelmű üzenet, hogy az adatmigráció minősége nem luxus, hanem üzleti szükséglet.

Terveink

Az eddigi projektek lezárása nem egy végpontot, hanem inkább egy irányt jelöl ki. A tapasztalatok alapján a MINDSPIRE DELTA és a kapcsolódó adatmigrációs szolgáltatások hosszú távon is fenntartható, támogatott és adaptálható megoldást kínálnak különböző iparágakban.

Legyen szó pénzügyi intézményekről, energiaipari vállalatokról, telekommunikációs cégekről vagy más, nagyvállalati ERP-környezetben működő szervezetekről, az alaplogika változatlan: ahol nagy mennyiségű, strukturált adatot kell biztonságosan, ellenőrzötten és üzletileg megbízható módon mozgatni, ott a célzott adatmigrációs megközelítés hosszú távon is értéket teremt.

Ön is hasonló kihívással néz szembe az adatmigráció terén?

– több rendszer, eltérő adatstruktúrák, – felvásárlások után konszolidációs kényszer, – manuális adatmigrációs folyamatok, – Excel-alapú megoldások, – élesítéssel kapcsolatos bizonytalanság.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

Ismerje meg kapcsolódó szolgáltatásunkat és megoldásunkat!